Optimizando la operativa interna y la experiencia 360 del cliente mediante un ecosistema digital escalable.
Lean Finance necesitaba evolucionar su operativa digital con una aplicación diseñada para optimizar el flujo de trabajo de sus equipos internos, integrando además un módulo exclusivo para clientes donde pueden consultar los datos de su empresa en tiempo real y estar en contacto directo con su asesor. Por motivos de privacidad y confidencialidad corporativa, las muestras presentadas corresponden a una selección anonimizada del flujo de uso de los empleados centrado en la generación de propuestas de ventas, manteniendo los rasgos clave del producto protegido.
El desafío principal: Unificar la eficiencia interna de los trabajadores con una experiencia de cliente totalmente integrada y fluida (enfoque 360).
El Reto: Diseñar una herramienta compleja de gestión financiera y comercial que resultara intuitiva, limpia y rápida en el día a día operativo.
La Necesidad: Crear un producto digital robusto respaldado por un sistema de diseño sólido que garantizara la coherencia y el crecimiento a futuro de la plataforma.
Para construir la interfaz y la estructura de la aplicación, el análisis se centró en los requerimientos del sector financiero y de asesoría, priorizando la claridad analítica y la reducción de la fricción operativa.
Atributos clave: Se buscó una interfaz funcional, limpia y jerarquizada que facilitara la lectura de datos y la ejecución de tareas críticas.
Privacidad y Anonimización: Adaptación de flujos reales de trabajo a un entorno seguro y protegido, mostrando únicamente parte del proyecto global (como el flujo de propuestas de ventas).
Escalabilidad: Definición previa de un Design System completo estructurado en componentes reutilizables y directrices técnicas estandarizadas.
El resultado es un ecosistema digital escalable y coherente:
Design System Integral: Se ha desarrollado un sistema de diseño completo que unifica la paleta corporativa, los estados interactivos, la tipografía y los componentes base. Esto permite que el diseño sea altamente escalable, facilitando la incorporación de nuevas vistas o módulos sin romper la identidad visual ni la consistencia de la interfaz.
Estructura de la Aplicación: El flujo principal destaca por la optimización de los espacios de trabajo, la disposición clara de tablas de datos y la agilidad en la toma de decisiones comerciales para los empleados.
Arquitectura de Componentes: Uso riguroso de buenas prácticas de diseño (como Auto Layout y componentes maestros) para asegurar que cualquier evolución futura del producto se adapte de forma fluida y automatizada.
La aplicación de Lean Finance se plasma en una solución digital equilibrada y profesional:
Entorno Operativo Interno: Paneles optimizados para que el equipo comercial y técnico agilice procesos complejos, como la creación de propuestas de ventas reflejada en el flujo expuesto.
Experiencia de Usuario 360: Un producto que equilibra la potencia de gestión interna con la cercanía y transparencia hacia el cliente final.
Mantenimiento y Crecimiento: Gracias al Design System implementado, el producto cuenta con una base lista para escalar de manera eficiente y ordenada.
